業務客戶進度追蹤表

客戶一列一列新增,標記分級與目前進度,清楚掌握每個客戶卡在哪個階段,可匯出成 CSV 檔案。

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填寫你的業務客戶進度追蹤表

每個客戶新增一列,填入分級與目前進度,自由新增或刪除客戶,填完可匯出成 CSV 檔案。

尚未新增客戶

填完之後呢

適用情境

原理說明

客戶分級的目的是分配有限的時間——不是每個客戶都值得投入同樣的心力,先分級,才能決定誰要優先跟進、誰可以放慢節奏。

「目前進度」用固定選項(而不是自由填寫)的好處是,團隊成員之間的用詞會一致,主管拉出整份名單時才看得出「有幾個卡在報價階段」這種統計,如果每個人用詞都不一樣,這種統計就做不出來——這也是為什麼保留「其他」選項,遇到固定選項涵蓋不到的狀況還是可以彈性註記。

範例

範例:客戶「大明工業」分級為A級、目前進度「已送出報價單」,備註寫「等對方內部簽核,約下週五前回覆」
→ 一週後若還沒更新,就是主管該主動關心的優先對象

延伸使用